全球40大資產管理公司Ameriprise Financial旗下子公司，享國際平台優勢

天利的名稱源自倫敦市的天利大街（Threadneedle Street），自1734年以來，該大街一直是英國央行的所在地。此外，這裡亦是倫敦證券交易所的原址，以及過去商人與經紀人傳統上會面、或聚集在咖啡館、交流來自全球四方之新聞和資訊的地方。

讓有才能的投資人置身於全球金融中心，並鼓勵他們分享資訊、以腦力激盪出新想法，正是天利的投資思維。因此，天利的理念反映出這條賦予天利名稱的大街之悠久歷史。

天利是美國多元化金融服務公司龍頭 Ameriprise Financial (NYSE: AMP) 旗下的國際資產管理子公司。Ameriprise 是全球前40大的資產管理公司之一，所自營、管理及託管的資產規模超過7,050億美元，是美國金融財務規劃界的領導品牌。此外,天利的姊妹公司 Columbia Management 是 Ameriprise 在美國的資產管理公司，管理資產達3,450億美元，為美國第八大共同基金，與天利共享研究平台。

資料來源及日期：天利，資產管理規模數據計至2013/9/30

天利於1994年在倫敦創立，目前業務遍及17個國家。

2008年在亞洲建立據點，於台灣、香港及新加坡皆設有辦事處。 2010年11月，楊金炎 (Raymundo Yu) 加入並出任亞太區主席，在 Ameriprise 亞洲資產管理業務的現有基礎上、利用天利及 Columbia Management 可觀的投資能力來開拓業務關係。天利旨在為亞洲投資人帶來新意，結合客戶導向的思維及服務，以締造跨資產類別之長期、持續的優異表現。

天利是一間跨資產類別、績效表現卓越的國際投資管理公司。我們所管理的資產規模達 1,374 億美元，代表個人、退休基金、保險公司、企業及共同基金來進行投資。天利獨特的投資策略奠基於創新的思維、意見共享以及廣泛的討論。

    • 天利母公司
    • 全球前40大的資產管理公司之一
    • 資產管理規模達 7,050億美元
    • 財富500 企業之一
    • 標準普爾評級為A; 穆迪評級為 A3
    • 天利姊妹公司
    • 美國前十大資產管理公司
    • 資產管理規模達 3,450億美元
    • 管理美國第八大長期共同基金
    • 與天利共享研究平台
    • 1994年在倫敦創立，業務遍及17國，2008年在亞洲建立
      據點，台灣、香港及新加坡設有辦事處。
    • 2010年11月，楊金炎出任亞太區主席，積極運用母公司 Ameriprise Financial 亞洲資產管理業務的基礎，及 Columbia Management 可觀的投資資源開拓業務關係。
資料來源及日期：天利，資產管理規模數據計至2013/9/30

  1. 資產管理規模：1,374億美元

    • - 67% 為機構法人、33%為散戶
    • - 56%為股票、34%為固定收益（包括商品）、7%為不動產、3%為現金

  2. 員工：約700名

    • - 研究團隊約150名
    • - 包含亞洲團隊(新加坡、香港、台灣)約50名
資料來源及日期：天利，資產管理規模數據計至2013/9/30

  1. 團隊力量大於個人力量
  2. 我們的投資流程架構反應理念
  3. 運用綜觀全球的角度涵蓋所有資產類別

我們共同就以下事項形塑全球投資觀點

  • 2014勇奪『理柏台灣股票型團體大獎(三年期)』
  • 2011年至今，天利股票團隊榮獲全球24個最佳股票團隊獎項(包含美國股票及歐洲股票)，天利多重資產研究團隊榮獲全球15個最佳多重資產團隊獎項。
  • 今年以來，天利已榮獲全球共77個基金獎項。
  • 天利新興市場債券基金-(盧森堡) （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
    1. 2012 台灣金鑽獎海外基金-三年期債券型基金獎
    2. 2007 香港理柏基金年獎-「最佳基金大獎–10 年組別」環球新興市場債券型
    3. 2006 香港理柏基金年獎-「最佳基金大獎–10 年組別」環球新興市場債券型
  • 天利北美股票基金-(盧森堡)
    1. 2012 台灣金鑽獎海外基金-五年期美國股票型基金獎
    2. 2010 台灣金鑽獎海外基金-五年期美國股票型基金獎
    3. 2009 台灣理柏基金獎-北美洲股票三年期基金獎
  • 天利全球能源股票基金-(盧森堡)
    1. 2009 晨星暨Smart智富台灣基金獎-Smart能源股票型基金獎
  • 天利環球資產配置基金-(盧森堡) （本基金之配息來源可能為本金）
    1. 2007 台灣金鑽獎海外基金-環球美元平衡混合型
資料來源：
1.天利投資。所有資產管理規模數據指於2013年9月30日所管理及託管的總資產。
2.台北金融研究發展基金、Lipper、Morningstar、Standard & Poor's 2006年-2013年資料。

天利採用多種投資風格與策略,以全球各地的股票、債券以及貨幣市場為投資對象。這些基金得到了積極有效的管理,旨在幫助我們的客戶實現投資目標。所有主要市場均有涉足,基金所涉風險不盡相同,投資者可以將其整合至傳統的資產配置模式。

股票型基金 類股/主題型基金 債券型基金 平衡型基金
新興
市場		 天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球 天利全球焦點
基金
天利全球股票
收入基金
(本基金之配息來源可能為本金)		 天利
全球能源股票基金		 天利環球資產配置基金
(本基金之配息來源可能為本金)
亞洲 天利
泛歐洲股票基金
歐洲
美國 天利
美國選擇基金
天利北美基金 天利美國高收入債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金波動風險

資料來源：天利 (Threadneedle investments)
基金依據風險等級不同區分為保守型(RR1-2)穩健型(RR3-4)及積極型(RR5)，RR1-RR5之風險等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會發佈之基金風險報 酬等級分類標準區分。